评论: 2008之后保温材料动态

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删除 引用 aaronat 2008-5-02 04:35:17

2008年节能减排将是企业发展的基础，在成本优势、规模优势尤其是技术创新等软件优势前提下，符合国家产业政策下的产品升级和产业结构升级，才能获得企业长足的发展地位。



1、聚氨酯等新材料行业



2007年聚氨酯市场继续保持旺盛态势，MDI、TDI、BDO等原料需求强劲。未来三年在不考虑建筑保温市场的情况下我国MDI需求增长率仍将保持在15%以上，若建筑保温市场启动速度加快，需求更将飞速增长。2007年5月19日，国家建设部正式下达关于印发《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》的通知，这标志着中国聚氨酯建筑节能的步伐正式走向正轨，同时预示着中国聚氨酯节能材料的需求在未来几年内将得到迅猛发展。随着建筑节能标准的实施以及相应设计施工规范的陆续出台，作为一种优异的保温节能材料，聚氨酯在建筑节能方面有巨大的发展潜力。从国家建设部的推广力度来看，未来聚氨酯将在建筑保温材料中占据主要地位，未来我国MDI需求空间巨大。节能减排作为国家目前的重要政策方针角度来看，2008年节能建筑材料在国家政策强制引导下，将带来MDI需求的释放，烟台万华无疑是最为受益企业之一，这里还未充分考虑我国税率改革以及对研发投入的抵税等等对创新企业带来较大的净利润贡献。



节能环保的前提下，自主创新和消化吸收国外技术，产业升级和优化产业结构，具备自主知识产权的产品才有充分的竞争能力，大力发展新材料行业。配置重点上市公司：烟台万华(600309)、星型材料(600299)和山西三维(000755)



2、煤化工行业



由于我国能源结构的缺陷，相对富煤贫油，在目前国家原油价格高位和我国经济快速增长的客观事实下，大力发展煤化工产业是解决我国能源危机的重要途径。近几年来，我国在煤炭气化、煤炭液化、煤化工联产和一碳化工等领域的研究取得了重大进展，相继形成了一批拥有自主知识产权的煤化工新技术和新工艺，我国煤化工已经进入了发展的高峰期。



目前我国煤化工发展热点主要是煤制甲醇，然后甲醇制二甲醚、烯烃等路径，甲醇作为替代能源成为一种趋势。我国甲醇消费主要领域是用于甲醛、醋酸、MTBE以及甲胺和氯甲烷等。考虑到未来几年醇醚燃料和二甲醚等领域的发展对甲醇需求的增长，预计2010年我国甲醇需求量为1900万吨，国内产量将达到2033万～2570万吨，将出现甲醇供应过剩局面。因此甲醇汽油的标准和二甲醚车用燃料标准出台及相关政策，将是新增甲醇消费的重点。相关标准的出台将可能是该行业发展明朗化的标志，相关公司因此受益。



3、国家可能政策出台的影响



2008年我国经济谋求“好字优先”，"好"作为经济发展的目标，其重要性不断提升。2008年中国经济发展将比以往更加注重质量和效益而非速度。因此，国家可能将理顺现有资源和能源价格机制，从而引导我国产业结构的调整和升级。2008年我国成品油的定价市场化、资源税完善甚至燃油税等制度政策的推出预期依然比较强烈，这些政策能保证我国资源的合理有效利用，提升下游产业的发展和升级。一旦石油、天然气、成品油等能源价格的市场化，中国石油(601857)和中国石化(600028)两个巨头垄断企业的利润收入将有进一步提升，加强国际竞争能力，但下游企业短期负面影响也是明显的。

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